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2017年中国煤炭行业发展趋势及市场供需预测[图]

发布日期:2016-12-27 浏览次数:
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北极星火力发电网讯:2016年 ...

北极星火力发电网讯:2016年1-8月,全国规模以上煤炭企业累计生产原煤21.8亿吨,同比下降10.2%,伴随第四季度冬储煤需求日渐紧迫,各煤种价格涨势连连,部分地区甚至出现“煤荒”现象,对下游电力、钢铁、化工等行业造成较大压力。从煤炭供给情况来 看,煤企增产意愿不高,先进产能释放不及预期,截至10月底,受公路运费上涨,铁路运力和船舶拉运受阻影响,企业坑 口库存及港口库存小幅上扬,下游电厂日耗受气温影响提升较快,现货供应仍然较为紧张。

  为保障冬储煤供应,稳定煤炭价格,发改委在坚持276工作日制度的前提下新增四级响应启动级别,可增加先进产能 100万吨/天。此外,煤企在国庆期间实施弹性工作制度,10月1日至12月31日先进产能可突破276工作日限制,国家实施煤炭微调政策,力求修复煤炭供需平衡结构,控制煤价在合理范围,煤炭市场可能长期处于供应总量收紧、结构性过剩的 状态。

  2016年原煤产量持续下滑

  

  伴随我国经济发展进入“新常态”,煤炭下游电厂、建材等行业增速放缓,对煤炭需求呈下降态势,煤炭消费量持续下滑。2014-2015年上半年,煤炭消费量分别下降3.02%、3.67,消费需求下降呈扩大趋势,2016年上半年,我国煤炭消费总 量18.1亿吨,同比下滑4.60%。

  2016年原煤消费量持续下滑

  

  受国家煤炭行业限产政策影响,我国华北、东北、华东等地区煤炭库存量自2015年 底开始下滑,其中以华北地区库存下降速度最快,2016年3-5月同比降幅均在12%以上,1-7月煤炭库存量0.83亿吨,同比 下降34.73%。重要港口煤炭库存量下滑,我国北方七港及曹妃甸港、京唐港煤炭库存量出现下滑态势,2015年底库存量达 最低水平。2016年7月秦皇岛港煤炭库存量270.50万吨,同比下降62.61%,曹妃甸港煤炭库存量178.0万吨,同比下降45.40%, 京唐港煤炭库存量275.20万吨,同比下降43.25%。第四季度煤电合同谈判临近及火电厂、煤贸商采购积极性较高,港口煤 炭库存量均处于近年来偏低水平。

  重点电厂煤炭库存持续低位徘徊,电力行业对煤炭的需求量约占煤炭总消费量的50%,对煤炭开采行业需求影响较大。 2015年全社会用电量为5.55万亿千瓦时,同比仅增长0.52%。2015年火电完成发电量4.21万亿千瓦时,同比下降2.8%。 2016年上半年火电完成发电量2.06万亿千瓦时,同比下降3.1%。从电力行业存煤量分析,2015年12月末,全国重点电厂 存煤7358万吨,可用22天;2016年7月,全国重点电厂存煤5116.90万吨,存煤可用天数降到15天。从电力行业耗煤量 分析,2015年全国重点电厂耗煤量11.34亿吨,同比下降8.79%;2016年上半年全国重点电厂耗煤量5.47亿吨,同比下降3.21%。目前,煤炭产量进一步下滑,国家坚持从严实施“276个工作日”限产计划,煤炭价格出现持续性大幅上升,加之 第四季度到来,煤炭下游补库存情绪强烈。

  我国重要港口煤炭库存量下滑趋势

  

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  2015年底国有重点煤矿库存下降

  

  2014年以来煤炭市场景气指数震荡下调,至2015年10月煤炭市场景气指数已降至-52.1,处于过冷状态;供求平衡指 数显示煤炭开采行业处于严重过剩状态;需求偏异指数显示行业处于需求萎缩状态。2016年上半年开始,煤炭产量缩减,煤炭价格上升,2016年8月,煤炭市场景气指数已经回升到6.2,供求平衡指数显示煤炭开采行业产能过剩得到暂时缓解; 需求偏异指数显示行业处于需求平稳状态。

  中国煤炭开采行业景气指数

  

  2014年我国煤炭资源基础储量2399.93亿吨,探明储量15317.00亿吨,煤炭资源储量丰富。但是, 我国煤炭资源赋存非常不均衡,总体来说西多东少,北富南贫。东西方向来看,以大兴安岭——太行山——雪峰山为界,界 限以西区域煤炭资源储量占全国煤炭总量的90%左右,界限以南区域煤炭资源储量仅占全国煤炭资源总量的10%左右。南 北方向来看,以昆仑山——秦岭——大别山一线为界,界限以北地区煤炭赋存量占全国煤炭资源总量的90%以上,其中, 太行山与贺兰山之间的煤炭资源赋存量占北方区域的65%左右;界限以南区域煤炭资源仅占全国资源总量的10%左右,其中南部区域的煤炭资源主要分布在云南、贵州、四川及重庆地区。我国煤炭资源赋存区域和煤炭消费区域逆向分布,从而出 现了“西煤东调”和“北煤南运”的运输格局。

  我国煤炭资源西多东少、北多南少,西部地区占全国煤炭资源总量的80%,十余年来新增查明资源储量几乎全在西部主要产煤省。除西南地区外,西部大部分区域资源赋存条件较好、发展潜力大,是未来煤炭生产开发和外运的重点。“十二五”时期,我国东部地区煤炭产量有所缩减,中部地区煤炭产量有所增加,西部地区继续保持较大幅度 增长。

  2014年我国煤炭产量开始出现下滑,2014年、2015年、2016年上半年煤炭产量同比分别下滑2.53%、3.20%、9.70%,产量下滑比例呈扩大趋势。主要原因在于国家限制煤炭消费改善大气污染、经济结构调整火电负增长及受到进口煤及新能源 冲击叠加煤炭产能过剩,导致煤炭供需失调,煤价大幅下跌,煤企减少煤炭产量。

  2015年全国煤炭销量35.15亿吨,同比下 降5.15%。2016年上半年煤炭销量15.30亿吨,同比下降8.4%。

  2015年煤炭产量前五的省份分别为山西、内蒙古、陕西、贵州及山东,合计产量26.92亿吨,占全国原煤产量73%。 2016年上半年煤炭产量前五的省份分别为内蒙古、山西、陕西、贵州和新疆,合计产量11.86亿吨,占全国原煤产量的72.76%。我国煤炭主产地集中在中西部,我国东南部沿海煤炭消费地区包括浙江、海南等地,主要通过江苏、山东、山西、安徽等地通过铁路联合沿海运输的方式输送煤炭;我国南部煤炭消费地区广东、福建、广西等地,由山西、河南经湖南中转输送煤炭; 在我国东部煤炭消费地山东、江苏、湖北、湖南等,由陕西、山西、河南经由河南运输到各需煤地。

  东部(含东北)产煤省区(北京、河北、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江、福建和山东)是我国煤炭资源开发较早 地区,随着开采强度增加,矿区资源逐渐枯竭,煤炭产量比重继续下降,2015年下降至10.62%左右。中部产煤六省(山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南)煤炭产量在全国煤炭产量中所占比重基本稳定,有所增加。2015 年占全国比例的约34.65%左右。西部产煤省区(内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区、宁夏回族自治区、陕西省、甘肃省、青海省、贵州省、云南省、四 川省和重庆市),在我国煤炭生产布局规划引导下,已经成为我国煤炭资源开发的重点地区,2015年西部地区煤炭产量占全 国的54.73%左右。

  2015年全国煤炭主产地产销情况(单位:亿吨)

  

  截止到目前的经济发展新常态,我国对能源的需求日益增加、煤炭行业形势由盛转衰以及对节能环保要求日益提高,我 国的煤炭进出口政策也发生了相应的变化。

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  我国针对煤炭行业的税收政策大致分为鼓励及抑制两方面:在2006年之前,我 国实施出口导向型对外贸易政策,采取出口退税鼓励煤炭出口,征收进口关税约束煤炭进口。2006年之后,我国能源需求 快速增加,煤炭关税调整逐步向鼓励进口、保护国内资源的方向转变,提高了出口关税,降低了进口关税。

  我国煤炭进出口税率调整情况

  

  从2004年开始,我国煤炭出口量已连续下滑12年。 2009年,我国煤炭出口量2239.57万吨,进口量12584.01万吨,同比激增211.94%,我国由煤炭净出口国转变成煤炭净进口 国,自2009年以来,我国煤炭进口量实现连续5年增长,2011年我国超过日本成为世界第一大煤炭进口国。2013年我国煤 炭进口32701.77亿吨,同比增长13.39%,达到历史峰值,受煤炭行业大环境影响,这一增长趋势自2014年开始戛然而止, 2014年我国进口煤炭29122万吨,同比下滑10.95%,2015年进口煤炭20418万吨,同比下降29.9%。2015年1月,我国煤炭进口量1678万吨,同比下滑53.27%。2月份煤炭进口量1526万吨,同比下滑33.13%,环比下 降9.06%,也是自2012年以来的月度最低记录。2015年7月我国进口煤炭2125万吨,同比减少203万吨,同比下降7.69%, 但环比增加464万吨,环比增长27.93%。

  2016年上半年我国进口煤炭逆势大增,煤炭进口量10803万吨,同比增长8.2%,2016年5月、6月煤炭进口同比分别增长33.64%、30.95%,8月煤炭进口量2657万吨,同比增幅高达52.09%。进口煤出现高增幅的最直接原因在于我国政府实施严格的限产政策,导致煤炭供应端收缩,市场煤炭供不应求,煤炭供需结构失调,增强进口煤的价格优势,下游用煤企业 通过增加进口煤来填补国内煤炭缺口。

  我国煤炭进出口情况

  

  2015-2016年8月煤炭进口量呈上升态势

  

  2014年1月,国家发展改革委、国家能源局发布《煤炭物流发展规划》,这是我国首部煤炭物流专项规划,规划期为2013 年至2020年。《煤炭物流发展规划》提出六项主要任务,“完善煤炭物流通道;健全煤炭储备体系;培育大型煤炭物流企业;完善煤炭市场体系;推广应用先进物流技术;推进煤炭物流国际合作。 ”“规划”明确了我国煤炭物流建设的五项突出问题, “基础设施建设滞后;市场主体服务水平低;煤炭物流成本较高;整体技术水平较低;物流人才匮乏”。

  “规划”根据我国煤炭生产开发和消费布局,结合区域发展规划,完善煤炭运输通道,建设一批煤炭物流节点,形成“九 纵六横”的煤炭物流网络。“规划”提出目标,到2020年,煤炭物流整体运行效率明显提高,社会化、专业化和信息化水平显著提升,基本形成物流网络配套衔接、技术装备先进适用、物流服务绿色高效的现代煤炭物流体系。加强铁路煤运通道建设,年运输能力达到 30亿吨;结合国家煤炭应急储备建设布局,重点建设11个大型煤炭储配基地和30个年流通规模2000万吨级物流园区;培 育一批大型现代煤炭物流企业,其中年综合物流营业收入达到500亿元的企业10个;建设若干个煤炭交易市场。